美国高级钟表市场之深度透析
尽管已经在美国手表市场获得巨大成功,大多数手表品牌商和零售商还是感到市场开发程度远远不够,如果采取更多的举措,在今后的几十年,美国的市场前景将更加广阔。这并不意味着手表品牌商和零售商不需要克服什么困难,就能在这样一个巨大的市场获得成功。困难肯定是存在的,不过现在的业务状况非常良好,而且所有的迹象都表明一切朝着更好的方向发展。
钟表业务状况
总的来说,手表品牌商和零售商的数据表明它们的业务情况不错,尽管最初预测2006年可能是个“平平”之年。随着休假旺季的来临,市场情绪呈上升和乐观的态势。Zenith(北美)公司的总裁保罗吉夫说,“生意棒极了。机械表的复兴时代刚刚来临,我们成为了弄潮儿。”Patek Philippe公司如今处于历史鼎盛时期,负责美国市场的汉克艾德曼(Hank Edelman)将其归功于消费者对手表的认同度增加,这部分是因为美国的贸易和消费者传媒对手表的报道增多。他说,“5年前我们对美国市场最大的抱怨是手表的新闻覆盖率太少了,随着现在关于手表的报道越来越多,人们对Patek Philippe也越来越了解,使得我们这个品牌越来越受人们欢迎。”
“总的来说,美国是世界上最好的市场。” Girard-Perregaux(北美)公司的总裁让?杰克森说。“美国市场拥有世界上50%的亿万富翁,因此这里有着足够的财富,而仍有很多人现在才发现手表是他们表现自己财富的一种方式。”来自科罗拉多州丹佛市的零售商美莉莎奥斯特(Melissa Oster)的生意也不错。她说,“我们正在开发这样的客户,他们欣赏我们所销售的稀有的手表品牌和精致的珠宝。客户对我们产品的认同度与日俱增。如果你看到美国所拥有的惊人的财富,你便会认识到这个市场还远远没有开发完毕。随着认同度的增加和行业的扩展,更多的消费者开始寻求行业专家的指导。零售商和与生产商以及客户的关系将变得更为重要。”Seiko(北美)公司的副总裁莱斯?佩里说,“我们现在的销售额已经超过了去年,我们正在实现自己的目标。我想圣诞节的销售肯定不错。汽油价格大幅下降,从一加仑三美元降到最近的一加仑1.97美元,休假旺季即将来临,手表销售也将进入旺季。”
有一些关于市场下跌的传闻,认为随着美国年轻一代依靠其它一些装置(如手机、PDA等)计时,低端用户市场将有所萎缩。不过,这次采访的每个人都持积极乐观的态度,认为销售比几年前有了很大的增长。根据LGI网(直接和美国的品牌商以及零售商合作的网站)的跟踪调查,除了最低端的产品(150美元到299.99美元之间),手表店的其它各类产品销售都呈增长的态势。增幅最大的是5000美元到9999美元之间的产品,它的销售量增加了19%。
美国的手表流行趋势越大越好——在美国,男性和女性的手表都向大型化发展的趋势。手表品牌商都将原来的手表重新设计,或推出新的更大型号的手表。不光是在美国,在世界其它地方,也都有这样一种戴大号手表的趋势。
戴机械表的倾向——在美国,机械表风头正劲,高价格的手表比以往任何时候卖得都好。Swiss Army、Hamilton、Tissot、甚至Fossil等老牌公司也干得相当漂亮,它们将许多新的客户,以及购买石英表的客户都吸引到机械表的世界里来。增长最快的是那些高价的做工更复杂的手表。Jaeger-LeCoultre(北美)公司的总裁罗尼?沃尔夫冈说,“在美国,高端手表业务的发展非常非常好。客户对做工复杂的高端机械表兴趣非常浓厚。”
钻石是零售商最好的朋友——钻石表现在热得不可思议。对于大多数手表品牌来说,有钻石的手表比同一款但没有钻石的手表尽管价格要高许多,但却卖得要更好。男士钻石表越来越流行,但钻石表最大的销售份额仍然是女士表。
运动手表——随着一些新的运动手表品牌的推出,运动手表也在美国市场占了相当份额。这些“什么都能做”的手表流行的原因是佩戴者无论去哪或在做什么,都无需担心它们。
个性为上——为了在竞争激烈的美国市场获得成功,手表品牌商必须做一些有趣和独特的事情。仅仅是“仿造”产品是不够的。Zenith公司的泽夫说,“人们被那些独一无二的手表吸引。人们愿意买限量版或限量发售的手表。人们期望用一些其他人所没有的东西来表现他们的独特性。”
新的手表品牌——新的手表品牌不断在美国市场上涌现,这是一柄双刃剑。对新品牌的期待和激动确实可以驱动手表行业向前发展,但同时新的品牌也很难在市场上推广和销售。在过去的十年间出现了太多新的手表品牌,一些零售商对此疲惫不堪,在决定是否推出新的品牌时,采取了“静观其变”的态度。许多新的手表品牌来了又走,而零售商却无法随意撤掉正在出售的产品,客户也无法得到那些已经离开的手表品牌的服务,因此许多零售商不愿意过快地接收某种新的品牌。Alpha Omega珠宝公司(马萨诸塞州波士顿市)精工手表销售分公司的副总裁阿密特汉达(Amit Handa)说,“新的品牌缺乏历史,没有知名度,很难与老品牌竞争。我认为有所选择是件好事,但如果选择太多,会把客户弄糊涂的。”
有一种趋势,是那些生产高价格和数量有限的单一钟表制造商或小公司容易获得成功。最近浮出水面的这样一些公司包括Jean Dunand、Michel Jordi、Hautlence、Richard Mille、Svend Andersen等。问题是这种趋势能够持续多久,因为这一类手表的市场也相对有限。一些零售商,如Westime和Cellini,在销售这些手表上获得了巨大的成功,它们在为老客户服务的同时,也在不断发展新的客户。
服务问题
随着美国有越来越多的手表售出,维修服务的问题,特别是机械表的售后服务,成为品牌商和零售商不得不认真对待的问题。Zenith公司的泽夫说,“售后服务一直是一个具有挑战性的问题。这些机械要每天24小时不停工作。因此手表行业必须改善售后服务。客户的期望是合理的,如果你达不到,客户就会感到生气。随着美国市场的增长,我们必须达到这样的要求。”为了获得成功,品牌商和零售商必须认识到售后服务是吸引回头客的机会。Baume & Mercier(北美)公司的总裁卢迪?沙威说,“售后服务对于品牌的成功至关重要。不为客户提供购买后的奢侈感觉,你就无法销售奢侈手表。一位客户在购买了你的手表后,在某个时间需要服务,那正是这个品牌的好机会,让这位客户更加认定当初的购买决定是正确的。”Wempe(美国)公司的总裁Ruediger Albers一言以蔽之,“认识到优秀的售后服务重要性的公司能够赢得未来,这对于零售商和制造商都是如此。”
广告和营销
在美国市场,要让顾客产生兴趣、形成口碑、提高商店的客流量,广告非常重要——具有挑战性的是,美国地域广阔,在不同的地区,市场和顾客口味也大不相同。大多数钟表公司在专门的手表媒体,如《InSync》和《手表时代》杂志做广告,不过越来越多的钟表公司开始进入主流杂志,例如新发行的《男性流行时尚》、《名利场》、《GQ》等。一些手表品牌已经进入其它一些专业性杂志,例如《车迷》、《Robb Report Motorcycling》等。更有实力的品牌,例如西铁城(Citizen)和宝路华(Bulova),增加了电视广告的投放。Bulova公司的E.V.P.和首席营销官弗朗西?亚伯拉罕(Francie Abraham)说,“第四个季度我们将在平面媒体和电视媒体,以及一些广播电台投放Bulova、Accutron和Wittnauer手表的广告。”“通过电视,我们可以达到平面媒体所不能达到的那些受众。我们按地区投放这些电视广告,我们购买了8000多个电视广告投放点,覆盖了全国大部分地区,支持我们的零售商,增加它们的客流量。”
名人代言
美国市场非常能够接受为正确的产品代言的名人。不过要发挥好名人效应确实也具有挑战性。美国许多新的手表品牌将手表给那些“正确”的名人,想让他们的手表在杂志封面、名人照片和电影上频繁露面。不幸的是,这些人也是别的品牌商的目标,因此这些名人戴着不同品牌的手表,这样会使顾客感到迷惑。Girard-Perregaux公司的杰克森说,“名人很重要,但是取决于你怎样利用名人效应。帕特里克德姆西(Patrick Dempsey)是与我们合作的当前美国最红的演员之一。他在电视节目上、在照片上、在电影中都戴着我们的手表,我认为这太棒了,每当我看到这一些,我都非常激动。如果你看看我们的广告,你就会发现,我们并没有对顾客说,因为他戴着我们的品牌,你也应该戴同样的品牌。我们骄傲的是,名人们喜欢我们的产品,但是我们并没有一定要把它转换成更多的销售。”Baume & Mercier公司的名人战略也非常成功,它支付给明星们的报酬都被用在了慈善事业上。公司开始时与之合作的名人是基弗?萨瑟兰(Kiefer Sutherland)和梅格瑞恩(Meg Ryan),今年转向了金贝辛格(Kim Basinger)和加里?西尼斯(Gary Sinise)。Baume & Mercier公司的沙威说,“这些名人受到大众的尊重和喜爱,这样我们品牌在美国的认同度也在提升
问题与挑战
美国市场最大的问题之一是灰色市场或转运货物。零售商和品牌商都哀叹货色市场手表给它们带来的打击,大家都认为应该采取一些举措了。Girard-Perregaux公司的杰克森承认,“灰色市场主要是一个形象问题。在你和最好的零售商合作,花了大量金钱来设计手表、最好的营销活动和材料的同时,却忽略了在因特网上发生在你品牌上的事情。因特网已经成为品牌的窗口,因此品牌必须注意在它们自己的网站,以及其它网站上所描绘的形象。”
灰色市场的影响很难量化,但肯定是相当可观的。Wempe 公司的Albers说:“问题是,公司对于和灰色市场作战的努力持诚恳的态度,还是对灰色市场挣一只眼闭一只眼,甚至火上浇油。当我到一个宾馆展览会看到原始的出厂包装的高档手表“按磅”计价时,我不由得一阵难受。灰色市场破坏了零售商的利润,而零售商才会把商品在最好的环境中展示,体现出其价值。一旦品牌不能放在最好的环境中,它也就每况愈下了。”如果钟表行业能够阻断灰色市场,那么消费者也会更加珍视经授权的零售商和它们出售的产品。不过在线零售商Amazon.com最近的数据表明它的手表和珠宝销售每年都呈三倍增长。Baume & Mercier公司的沙威说,“Amazon.com都是灰色市场。”对于很多购买者来说,灰色市场是授权零售商的另一种选择。
钟表市场最终要对因特网采取应对措施。现在,大多数手表品牌拒绝在因特网上出售任何手表。不要期待很快能发生大的变革。Jaeger公司的沃尔夫冈说,“许多品牌正在想法如何应对习惯于在因特网上购物的一代人。我们不能忽略这一现象,不过我们还没有合适的办法。对于我们来说,通过零售商出售要更复杂些。我们必须找到一种解决办法,对于我们的批发分销有效。”
市场的未来
美国市场生机勃勃,而且有迹象表明,在可见的将来,它仍将保持这一态势。在美国,手表销售非常有潜力——只有一小部分人现在戴着高档手表。但是美国也是很难销售手表的一个地方。现在市场已经有相当多的品牌,而且有越来越多的品牌进入市场。不过美国是一个大国,那些对美国市场持长期观点的品牌商和销售商成功的回报将是十分巨大的。
LGI网络2005年度报告中的反映的一些趋势:
-高档手表生产商建议的零售价格(MSRP)增长了10%,到812美元,而女士表的价格为546美元。
-钢表和18克拉金表越来越受欢迎。
-高档表(5000美元以上)驱动了整个市场的增长。
-高档表零售业务仍然高度分化,竞争激烈,很难合并。
-整个零售领域共有31,000多家店面;其中82%的店面由21,000多个独立的珠宝零售商运营。
-尽管美国的大城市是财富最集中的地方,53%的豪华和行业珠宝商仍然位于18个最大的区域市场之外。
-卖得最好的钟表品牌的所有权高度集中。在2005年,最大的五家高档手表公司占有64%的销售额,最大的10家公司占有87%的销售额。
- 最好的品牌在各个价格层面驱动业务增长。无论是在入门零售价格层面,或是在5000美元以上的范畴,一小部分最主要的品牌主导市场。在每一个价格层面,最大的五家品牌都占有三分之二的市场。
2005年市场男士和女士手表的销售额构成情况
男士表和女士表销售额2005年达到47亿美元。其中女士表占51%的销售量但只有41%的销售额。相反地,男士表占49%的销售量和59%的销售额。销售量和销售额之间的这种差异来自男士表平均厂商建议零售价要高得多。女士表的平均厂商建议零售价为546美元,而男士表的平均厂商建议零售价为812美元,要高49%。总体上,女士表销售量下降3%,而男士表销售量上升了2%。另一方面,男士表的销售额上升12%,女士表的销售额上升4%。
大多数价格高于1500美元的男士手表和价格高于5000美元的女士手表为机械运动(自动和手动上发条)类型。不过,价格低于1500美元的表通常使用石英运动方式。尽管价格在500美元到1500美元之间的男士手表只有11%使用机械运动方式,但这比2004年的8%已经提高了很多。能够解释高档手表更多使用机械运动的两个因素为:对消费者的吸引力、高价格品牌选择只销售机械表。。”
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